سوف يستحوذ أطلس على دونيلي
في 3 نوفمبر ، RR Donnelley&؛ أعلنت الأبناء (RRD) أنها توصلت إلى اتفاقية اندماج نهائية مع شركة تابعة لصندوق الأسهم الخاصة أطلس هولدنجز ذ م م. تدير الشركة عائلة أعمال عالمية للتصنيع والتوزيع ، والتي يتم تداولها بجميع الأموال النقدية ، بقيمة إجمالية للمؤسسة تبلغ حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي.
تمت الموافقة على اتفاقية الاندماج بالإجماع من قبل مجلس إدارة RRD. وفقًا لشروط اتفاقية الاندماج ، ستحصل Atlas على جميع الأسهم العادية القائمة في RRD ، وسيتلقى مساهمو RRD مبلغًا نقديًا قدره 8.52 دولارًا لكل سهم عادي RRD.
سعر الشراء أعلى بحوالي 29.1٪ من سعر إغلاق الشركة في 2 نوفمبر 2021 وحوالي 72.8٪ أعلى من سعر إغلاق الشركة في 11 أكتوبر 2021. اعتبارًا من 11 أكتوبر 2021 ، الحجم المرجح لمدة 60 يومًا متوسط قسط سعر RRD حوالي 64.1٪.
قال جون بوب ، رئيس مجلس إدارة RRD:&مثل ؛ يراجع مجلس إدارة RRD بانتظام أولويات الشركة&# 39 ؛ الاستراتيجية. اليوم إعلان&# 39 ؛ هو نتيجة لعملية شاملة ومتعددة السنوات لتعظيم قيمة المساهمين RRD. بعد تحليل دقيق وشامل ، يعتقد مجلس إدارة RRD أن هذه الصفقة تجلب قسطًا فوريًا وقيمة نقدية معينة ، وهو ما يصب في مصلحة RRD ومساهمينا. نتطلع إلى العمل مع أطلس لتحسين قيمة الصفقة.&مثل ؛
قال دان نوتس ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة RRD ، إن إعلان&مثل ؛ يمثل إعلان&اليوم المرحلة المثيرة التالية من تطوير RRD. هذه الصفقة هي أيضًا دليل حقيقي على موظفينا الموهوبين. ساعد حماسهم وتفانيهم في خدمة العملاء شركتنا على أن تصبح شركة رائدة في مجال التسويق والاتصالات التجارية. في ظل هيكل الملكية الجديد لدينا ، سيحصلون على المزيد من فرص التطوير الوظيفي في المستقبل.&مثل ؛
& مثل ؛ يسعدنا التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على RR Donnelley وأبنائه. أطلس شريك موثوق للمؤسسات مع سجل من الابتكار وخدمة العملاء وفرص واضحة للنمو المستدام. هذا ما نراه في RRD. نتطلع إلى العمل مع فريق RRD&الموهوب وذوي الخبرة ، ونرحب بزملاء RRD للانضمام إلى عائلة Atlas.&مثل ؛ سعيد تيم فازيو ، الشريك المؤسس والشريك الإداري لأطلس.
تخطط Atlas لتمويل الصفقة من خلال تمويل حقوق الملكية المقدم من قبل شركة أطلس المشتركة التابعة وتمويل الديون الذي التزم به بنك JPMorgan Chase Bank و NA و Macquarie Capital. الصفقة لا تخضع لشروط التمويل.
من المتوقع أن تكتمل الصفقة في النصف الأول من عام 2022 ، اعتمادًا على شروط الصفقة المعتادة ، بما في ذلك موافقة مساهمي RRD وموافقة الجهات التنظيمية. بعد اكتمال الصفقة ، لن يتم تداول أسهم RRD&في بورصة نيويورك وستصبح RRD شركة خاصة.